À titre d’associée du groupe Droit des sociétés au bureau de Calgary, Jessica possède une vaste expérience en matière de conseil sur les marchés des titres de créance et des titres de capitaux propres et sur les opérations de fusion et acquisition.
En outre, Jessica représente régulièrement des émetteurs et des courtiers en valeurs mobilières dans le cadre d’opérations sur les marchés des titres de créances, y compris des placements de titres de créance de grande qualité et à rendement élevé. Elle a de l’expérience dans le domaine des titres de créance, y compris les bons à moyen terme négociables, les billets à rendement élevé, les billets hybrides, ainsi que les titres de créance verts, sociaux et liés au développement durable.
Jessica a aussi conseillé des clients sur toute une gamme d’opérations de fusion et acquisition dans de nombreux secteurs, y compris l’électricité et les services publics, l’énergie et les télécommunications. Jessica conseille aussi régulièrement ses clients relativement aux obligations d’information des sociétés ouvertes, la gouvernance d’entreprise, la règlementation des valeurs mobilières et les questions de conformité relative aux marchés boursiers.
Mandats représentatifs
- Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des capitaux, Banque Scotia et Valeurs mobilières TD, dans le cadre d’un placement de billets hybrides de 1 milliard $ d’Enbridge Inc.
- RBC Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et Valeurs mobilières TD, dans le cadre du placement annoncé par Keyera Corp. visant des billets non garantis de premier rang à tranches multiples de 2,3 milliards $ et des billets hybrides de 500 millions $ relativement à l’acquisition de 5,15 milliards $ visant la quasi-totalité des activités de gaz naturel au Canada et de certains actifs aux États-Unis de Plains All American.
- Banque Scotia, dans le cadre du placement de billets à moyen terme à tranches doubles de 800 millions $ réalisé par Enbridge Gas Inc.
- RBC Marchés des capitaux et Barclays Capital, dans le cadre du placement, par Sunoco LP, de billets de premier rang de 1,9 milliard $ US et de parts privilégiées de 1,5 milliard $ US relativement à l’acquisition annoncée par Sunoco de la totalité des actions émises et en circulation de Parkland Corporation.
- Boyd Group Services Inc., dans le cadre de son placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 275 millions $.
- Banque Nationale Marchés Financiers et RBC Marchés des capitaux, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang de 325 millions $ de Tamarack Valley Energy Ltd.
- Banque Scotia, dans le cadre du placement de débentures non garanties de premier rang de 200 millions $ de FortisAlberta Inc.
- Citigroup, J.P. Morgan, Mizuho et Wells Fargo Securities, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang à tranches multiples de 2,25 milliards $ US d’Enbridge Inc.
- RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du placement par prise ferme de reçus de souscription de 2,07 milliards $ de Keyera Corp. lié à l’acquisition annoncée par Keyera de la quasi-totalité des activités canadiennes de gaz naturel et de certains actifs américains de Plains All American pour 5,15 milliards $
- Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang de 300 millions $ de Whitecap Resources Inc.
- Banque Scotia, BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang à tranches multiples de 1,4 milliard $ de Chemin de fer Canadien Pacifique
- Barclays Capital et RBC Marchés des Capitaux, relativement à la sollicitation, par Parkland Corporation, de consentements à la modification de certains de ses billets de premier rang en circulation dans le cadre de l’acquisition annoncée, par Sunoco LP, de la totalité de ses actions émises et en circulation
- CIBC Marchés des capitaux et Valeurs mobilières ATB, dans le cadre du placement initial de Bonterra Energy Corp. de 135 millions $ de billets de premier rang garantis par un privilège de second rang
- Seaport Global Securities LLC, dans le cadre de la réouverture du placement de billets garantis de premier rang d’un montant de 15 millions $ US d’Ascend Wellness Holdings, Inc.
- Chemtrade Logistics Inc., dans le cadre de la réouverture de son placement de billets non garantis de premier rang d’un montant de 125 millions $
- Valeurs mobilières TD et Banque Nationale Marchés financiers, dans le cadre de la réouverture du placement de billets non garantis de premier rang d’un montant de 129,3 millions $ de Mattr Corp., effectué par voie de reçus de souscription de titres d’emprunt
- Canpotex Limited, dans le cadre de son placement de billets non garantis de premier rang et du rachat connexe de billets de premier rang
- RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Banque Nationale Marchés financiers, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang d’un montant de 400 millions $ de Wolf Midstream LP
- Banque Nationale Marchés financiers, dans le cadre du placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 140 millions $ de Tenaz Energy Corp.
- BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des capitaux, dans le cadre d’un premier placement de billets non garantis de premier rang pour Whitecap Resources Inc.
- Banque Nationale Marchés financiers et BMO Marchés des capitaux, dans le cadre du placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 175 millions de dollars de Surge Energy Inc.
- Chemtrade Logistics Inc., dans le cadre de son placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 250 millions de dollars
- Goldman Sachs, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang de 500 millions de dollars américains de Parkland Corporation
- BMO Marchés des capitaux, dans le cadre du placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 200 millions de dollars canadiens d’Athabasca Oil Corp.
- BMO Marchés des capitaux, Banque Scotia et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 600 millions de dollars de Wolf Midstream LP
- Seaport Global Securities LLC, dans le cadre du placement de billets garantis de premier rang de 235 millions de dollars américains d’Ascend Wellness Holdings, Inc.
- CNOOC Petroleum North America ULC, dans le cadre de son offre publique d’achat en espèces de 951 millions de dollars visant certaines séries de ses billets de premier rang en circulation
- Saturn Oil & Gas Inc., dans le cadre de son placement inaugural de billets garantis de premier rang assortis d’une hypothèque mobilière de deuxième rang de 650 millions de dollars américains.
- Banque Nationale Marchés financiers et BMO Marchés des capitaux, dans le cadre du placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 250 millions de dollars canadiens de Sagicor Financial Company Ltd.
- BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du placement de débentures non garanties de premier rang de 300 millions de dollars de FortisAlberta Inc.
- BMO Marchés des capitaux et Banque Nationale Marchés financiers, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang de 300 millions de dollars de SECURE Energy Services Inc.
- Banque Nationale Marchés Financiers et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang de 175 millions de dollars de Mattr Corp.
- Banque Nationale Marchés Financiers et RBC Marchés des capitaux, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang de 325 millions $ de Tamarack Valley Energy Ltd.
- Banque Scotia, dans le cadre du placement de débentures non garanties de premier rang de 200 millions $ de FortisAlberta Inc.
- Citigroup, J.P. Morgan, Mizuho et Wells Fargo Securities, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang à tranches multiples de 2,25 milliards $ US d’Enbridge Inc.
- RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du placement par prise ferme de reçus de souscription de 2,07 milliards $ de Keyera Corp. lié à l’acquisition annoncée par Keyera de la quasi-totalité des activités canadiennes de gaz naturel et de certains actifs américains de Plains All American pour 5,15 milliards $
- Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang de 300 millions $ de Whitecap Resources Inc.
- Banque Scotia, BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang à tranches multiples de 1,4 milliard $ de Chemin de fer Canadien Pacifique
- Barclays Capital et RBC Marchés des Capitaux, relativement à la sollicitation, par Parkland Corporation, de consentements à la modification de certains de ses billets de premier rang en circulation dans le cadre de l’acquisition annoncée, par Sunoco LP, de la totalité de ses actions émises et en circulation
- CIBC Marchés des capitaux et Valeurs mobilières ATB, dans le cadre du placement initial de Bonterra Energy Corp. de 135 millions $ de billets de premier rang garantis par un privilège de second rang
- Seaport Global Securities LLC, dans le cadre de la réouverture du placement de billets garantis de premier rang d’un montant de 15 millions $ US d’Ascend Wellness Holdings, Inc.
- Chemtrade Logistics Inc., dans le cadre de la réouverture de son placement de billets non garantis de premier rang d’un montant de 125 millions $
- Valeurs mobilières TD et Banque Nationale Marchés financiers, dans le cadre de la réouverture du placement de billets non garantis de premier rang d’un montant de 129,3 millions $ de Mattr Corp., effectué par voie de reçus de souscription de titres d’emprunt
- Canpotex Limited, dans le cadre de son placement de billets non garantis de premier rang et du rachat connexe de billets de premier rang
- RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Banque Nationale Marchés financiers, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang d’un montant de 400 millions $ de Wolf Midstream LP
- Banque Nationale Marchés financiers, dans le cadre du placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 140 millions $ de Tenaz Energy Corp.
- BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des capitaux, dans le cadre d’un premier placement de billets non garantis de premier rang pour Whitecap Resources Inc.
- Banque Nationale Marchés financiers et BMO Marchés des capitaux, dans le cadre du placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 175 millions de dollars de Surge Energy Inc.
- Chemtrade Logistics Inc., dans le cadre de son placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 250 millions de dollars
- Goldman Sachs, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang de 500 millions de dollars américains de Parkland Corporation
- BMO Marchés des capitaux, dans le cadre du placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 200 millions de dollars canadiens d’Athabasca Oil Corp.
- BMO Marchés des capitaux, Banque Scotia et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 600 millions de dollars de Wolf Midstream LP
- Seaport Global Securities LLC, dans le cadre du placement de billets garantis de premier rang de 235 millions de dollars américains d’Ascend Wellness Holdings, Inc.
- CNOOC Petroleum North America ULC, dans le cadre de son offre publique d’achat en espèces de 951 millions de dollars visant certaines séries de ses billets de premier rang en circulation
- Saturn Oil & Gas Inc., dans le cadre de son placement inaugural de billets garantis de premier rang assortis d’une hypothèque mobilière de deuxième rang de 650 millions de dollars américains.
- Banque Nationale Marchés financiers et BMO Marchés des capitaux, dans le cadre du placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 250 millions de dollars canadiens de Sagicor Financial Company Ltd.
- BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du placement de débentures non garanties de premier rang de 300 millions de dollars de FortisAlberta Inc.
- BMO Marchés des capitaux et Banque Nationale Marchés financiers, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang de 300 millions de dollars de SECURE Energy Services Inc.
- Banque Nationale Marchés Financiers et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang de 175 millions de dollars de Mattr Corp.
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Prix et reconnaissances
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Reconnaissance en droit des sociétés et droit commercial (Alberta)
—Chambers Canada -
Reconnaissance en droit des marchés financiers (praticienne notable)
—IFLR 1000 : The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms
Qualifications
Formation
- Université Western Ontario, J.D.
- Université de Toronto, M.A.
- Université de Toronto, B.A. (avec spécialisation)
Langues
- anglais
Associations professionnelles
- Barreau de l’Ontario
- Barreau de l’Alberta
- Association du Barreau canadien
- Association du Barreau de l’Ontario
- Association du Barreau de Calgary
