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Recapitalisation de 5,125 milliards de dollars de GFL Environmental Inc. par un groupe d’investisseurs dirigé par BC Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Le 22 avril 2018, GFL Environmental Inc. et un groupe d’investisseurs dirigé par BC Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ont annoncé conjointement leur accord visant à recapitaliser GFL Environmental Holdings Inc. La transaction...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: -- Valeur: 5,125 milliards de dollars

Les preneurs fermes dans le cadre de l’acquisition ferme de 150 M$ d’actions ordinaires de TransAlta Rewewables Inc., au moyen d’un supplément de prospectus déposé le 15 juin 2018

Le 22 juin 2018, TransAlta Renewables Inc. (« TransAlta Renewables ») a annoncé qu’elle avait conclu le placement annoncé par voie de prise ferme de 11 860 000 actions ordinaires du capital de TransAlta Renewables, au prix de 12,65 $ par action, ce qui donnera lieu à un produit brut...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 22 juin 2018 Valeur: 150 millions de dollars

Conseiller les acquéreurs initiaux relativement au placement de débentures convertibles de 600 M$ de Canopy Growth

Le 20 juin 2018, Canopy Growth a conclu son placement précédemment annoncé de 500 M$ en capital de ses billets convertibles de premier rang à 4,25 %, venant à échéance en 2023. Le taux de conversion initial des billets est de 20,7577 actions ordinaires par tranche de...

Bureau principal: New York Date de clôture: 22 juin 2018 Valeur: 600 millions de dollars

Astérix Inc., dans le cadre du financement par voie d’actions privilégiées d’une valeur de 188 millions de dollars par Investissement Québec et d’un refinancement de facilités de crédit de 300 millions de dollars.

Le 22 juin 2018, Investissement Québec, le bras financier du gouvernement du Québec, a réalisé un investissement en actions de 188 millions de dollars dans Astérix Inc. dans le cadre du programme de soutien à la construction navale québécoise de la Stratégie maritime. Cet...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 22 juin 2018 Valeur: Financement : 188 M$; refinancement 300 M$

La Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre de son investissement de 50 M$ dans Pomerleau Inc.

Le 21 juin 2018, la Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé on investissement de 50 M$ dans Pomerleau Inc. Cet investissement fera de la Caisse de dépôt et placement du Québec un actionnaire minoritaire de cette société. Pomerleau utilisera...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: -- Valeur: 50 millions de dollars

Napier Park Financial Partners, Relay Ventures et JPMorgan Chase, dans la ronde de financement de série D de 72 M$ de TouchBistro

Le 21 juin 2018, TouchBistro a annoncé qu’elle avait réuni 72 M$ dans sa ronde de financement de série D. Cette ronde de financement était dirigée par OMERS Ventures et JPMorgan Chase, avec la participation des investisseurs existants, notamment Napier Park...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 21 juin 2018 Valeur: 72 millions de dollars

iNovia Capital dans sa ronde de financement de série A de 6 M$ de Careguide

Le 21 juin 2018, CareGuide a annoncé qu’elle avait conclu sa ronde de financement de série A de 6 M$. iNovia Capital et Plaza Ventures ont dirigé la ronde de financement, avec la participation de Conconi Growth Partners, de la nouvelle société de capital de risque...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 21 juin 2018 Valeur: 6 millions de dollars

South32, dans le cadre de l’acquisition d’Arizona Mining, pour 2,1 G$

Osler représente South32 dans le cadre de l’acquisition au comptant d’Arizona Mining, évaluée à 2,1 milliards de dollars canadiens. La conclusion de l’opération, qui devrait avoir lieu au troisième trimestre de cette année, est assujettie aux conditions habituelles, notamment...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: -- Valeur: 2,1 milliards de dollars

EMR Capital, dans le cadre de l’acquisition annoncée auprès de BHP Billiton Limited de la mine de Cerro Colorado, située au Chili, pour un coût total pouvant atteindre 320 M$ US, dont 50 M$ US dépendent du prix futur du cuivre

Osler représente EMR Capital dans le cadre de l’acquisition annoncée auprès de BHP Billiton Limited de la mine de Cerro Colorado, située au Chili, pour un coût total pouvant atteindre 320 M$ US, dont 50 M$ US dépendent du prix futur du cuivre. La vente qui est soumise à des conditions...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: -- Valeur: 320 millions de dollars américains

Les preneurs fermes relativement au PAPE transfrontalier et à l’inscription au NASDAQ de Tilray Inc.

Le 20 juin 2018, Tilray Inc. a annoncé le dépôt d’une déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour un premier appel public à l’épargne (PAPE) visant ses actions ordinaires de catégorie 2 aux...

Bureau principal: New York Date de clôture: 20 juin 2018 Valeur: -