Mandats représentatifs Mandats représentatifs

Office Depot relativement à son acquisition de 1 G$ US de THL Portfolio Holdings

Le 9 novembre 2017, Office Depot, Inc. a annoncé l’acquisition de THL Portfolio Holdings Corp., la société mère de CompuCom Systems, Inc., en contrepartie d’un montant totalisant environ 1 G$. Cette opération a été présentée comme déterminante pour Office...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 9 novembre 2017 Valeur: 1 milliard de dollars américains

Constellation Brands dans le cadre de son placement stratégique, soit l’acquisition d’une participation minoritaire dans Canopy Growth Corporation

Le 2 novembre 2017 a eu lieu la clôture de l’acquisition auparavant annoncée, par Constellation Brands, d’une participation minoritaire dans Canopy Growth Corporation. Ce placement de 245 millions de dollars représente une participation minoritaire de 9,9 % dans Canopy Growth. Constellation...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 2 novembre 2017 Valeur: 245 millions de dollars

Les Industries Flexipak Inc., relativement à la vente de la totalité de ses actions à Transcontinental Inc.

Le 1^er novembre 2017, Transcontinental Inc. a annoncé qu’elle avait acquis Les Industries Flexipak Inc., un fournisseur d’emballages souples situé à Montréal. L’entreprise Les Industries Flexipak Inc. est la première...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: -- Valeur: -

Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux, en tant que représentants des acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de goeasy Ltd.

Le 1^er novembre 2017, goeasy Ltd. (« goeasy ») a réalisé un placement, d’un capital global de 325 millions de dollars américains, de billets non garantis de premier rang à 7,875 % échéant en 2022 aux États-Unis et au...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 novembre 2017 Valeur: 325 millions de dollars américains

Prêteurs et preneurs fermes dans l’acquisition de Dominion Diamond Corporation par Washington Companies Corp.

Le 1^er novembre 2017, le groupe Washington Companies (« Washington ») a annoncé qu’il avait conclu l’acquisition de Dominion Diamond. Washington a acquis la totalité des actions ordinaires en circulation de Dominion, au prix de 14,25 $ US...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 novembre 2017 Valeur: 1,2 milliard de dollars américains

Acquisition de Sciemetric Instruments Inc. par TASI Group of Companies

Le 1^er novembre 2017, TASI Group of Companies a annoncé qu’il acquérait Sciemetric Instruments Inc. La transaction était attrayante pour les deux sociétés, car elles ont des technologies, des forces et une portée commerciale complémentaires. De plus, la...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 1 novembre 2017 Valeur: -

Intercontinental Exchange, Inc. dans le cadre de l'acquisition de NGX et Shorcan Brokers auprès du Groupe TMX

Le 14 décembre 2017, Intercontinental Exchange (« ICE ») a conclu la vente de Trayport Holdings Ltd. (« Trayport ») au Groupe TMX Limitée (« TMX ») dans le cadre d’une transaction...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: 931 millions de dollars

L’Autorité financière des Premières nations dans le cadre du placement d’obligations garanties de premier rang de 126 millions de dollars

Le 26 octobre 2017, l’Autorité financière des Premières nations (AFPN) a annoncé le placement d’obligations garanties de premier rang de la série 2017-1 à 3,05 % venant à échéance le 1^er juin 2028, pour un montant de...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: 26 octobre 2017 Valeur: 126 millions de dollars

BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD dans l’acquisition d’Aecon Group Inc. par CCCC International Holding Limited au prix de 1,51 G$

Le 26 octobre 2017, Aecon Group Inc. (« Aecon ») et CCCC International Holding Limited (« CCCI ») ont annoncé la conclusion d’une entente définitive aux termes de laquelle CCCI acquerra la totalité des actions ordinaires émises...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: 1,51 milliard de dollars

Preneurs fermes dans le cadre du PAPE de Roots Corporation à la Bourse de Toronto

Le 25 octobre 2017, Roots Corporation, une marque canadienne emblématique, a réalisé son premier appel public à l’épargne (PAPE). Le PAPE était un reclassement total des actions ordinaires de Roots par des organismes de placement collectif administrés par Searchlight Capital Partners,...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 25 octobre 2017 Valeur: -