Mandats représentatifs Mandats représentatifs

Nous travaillons de concert avec des clients provenant de nombreux secteurs et domaines de service sur un large éventail de questions nationales et transfrontalières. Notre équipe de premier plan a agi dans le cadre des plus importantes opérations de transformation au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Résultats

Mandats représentatifs

Services financiers

Macquarie US Trading LLC et Macquarie Capital (USA) inc., relativement à des facilités de crédit garanties de premier rang de 352,5 millions $ US

Le 8 avril 2015, The Intertain Group Limited (la « Société »), une société canadienne cotée en bourse, a complété l’acquisition des marques et des éléments d’actif connexes de Jackpotjoy, Starspins et Botemania à un prix d’achat initial composé...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 8 avril 2015 Valeur: 352,5 millions $ US

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Fusions et acquisitions

OPTrust Private Markets Group, relativement à son investissement dans Ackerman Security Systems.

Le 1er avril  2015, OPTrust Private Markets Group, conjointement avec Imperial Capital Group de Toronto, ont annoncé la clôture d’un investissement dans Ackerman Security Systems. Ackerman est un fournisseur chef de file dans le domaine de l’installation, de la vente et de la...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 avril 2015 Valeur: -

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Droit des régimes de retraite et des avantages sociaux

BCE Inc. relativement à sa stratégie innovatrice en matière de réduction du risque lié à son régime de retraite

Le 3 mars 2015, Financière Sun Life inc. et BCE Inc. ont annoncé une nouvelle entente qui porte encore plus loin la stratégie de BCE en vue de réduire le risque lié à son régime de retraite. L'entente prévoit que le risque de longévité, correspondant à 5 milliards de dollars...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 3 mars 2015 Valeur: 5 millards $

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Création de fonds de capital de risque 

CTI Capital, dans le cadre de la clôture initiale de son fonds de capital de risque de 134 M$

Le 15 janvier 2015, CTI Capital a annoncé qu’elle était parvenue à réunir 134 M$ dans son deuxième fonds de capital de risque. Ce nouveau fonds compte sur le soutien d’investisseurs institutionnels québécois et sur la participation de Teralys Capital et de BDC Capital. CTI II...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 15 janvier 2015 Valeur: 134 M$

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Litiges en matière d’investissement privé et de fonds d’investissement

Icahn Associates Corp. dans son offre publique d’achat non sollicitée de Lions Gate Entertainment Corp. et les courses aux procurations connexes

Demande faite par l’Icahn Group d’interdire des opérations relatives aux « pilules empoisonnées » de Lions Gate Entertainment, dans le contexte de l’offre publique d’achat hostile de Lions Gate par Icahn. Osler a représenté avec succès...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: -

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Litiges en matière d’investissement privé et de fonds d’investissement

Carl Icahn dans le cadre de son offre publique d’achat de Lions Gate Entertainment

Carl Icahn a fait une offre publique d’achat pour obtenir le contrôle de Lions Gate Entertainment Corp., qui a réagi en mettant en place un plan stratégique sur les droits des actionnaires visant à contrer l’OPA. Lions Gate n’a pas cherché un autre soumissionnaire....

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: -

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Marchés financiers

Blockstream Corporation, dans le cadre de son financement de démarrage de 21 millions de dollars

Le 17 novembre 2014, Blockstream Corporation a conclu son financement de démarrage de 21 millions de dollars. Blockstream, qui a son siège social à San Francisco, en Californie, est un chef de file dans le domaine des technologies de chaînes de blocs, à...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 17 novembre 2014 Valeur: 21 millions de dollars

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Marchés financiers

Ventas Canada Finance Limited, relativement au placement privé de 650 M$ de billets de premier rang non garantis

Le 17 septembre 2014, Ventas Canada Finance Limited, filiale en propriété exclusive de Ventas, Inc., a annoncé un placement privé de billets de premier rang de série A à 3 % pour un produit brut de 400 M$ et de billets de premier rang de série B à 4,125 %...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 17 septembre 2014 Valeur: 650 millions de dollars

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Fusions et acquisitions

Ventas, Inc., dans le cadre de l’acquisition, au coût de 980 M$, de 29 complexes canadiens d’unités résidentielles pour aînés autonomes

Le 20 août 2014, Ventas, Inc. a effectué l’acquisition au comptant de 29 complexes canadiens d’unités résidentielles pour aînés auprès de Holiday Retirement Corp., au coût de 980 M$. Ventas est l’une des plus importants fonds de placement...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 20 août 2014 Valeur: 980 millions de dollars

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Services financiers

BluEarth, dans le cadre de son financement sans recours par emprunt à long terme du projet de construction hydroélectrique Culliton Creek de 15 MW

Le 23 juillet 2014, BluEarth Renewables a conclu un financement sans recours par emprunt à long terme du projet de construction hydroélectrique Culliton Creek de 15 MW. La Banque Nationale du Canada avait alors agi à titre d’unique prêteur d’un financement d’environ 77 M$. Le projet...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 23 juillet 2014 Valeur: 77 M$

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