Brian est associé au sein du groupe du droit des sociétés d’Osler. Il intervient principalement dans des dossiers complexes touchant les opérations et les sociétés, particulièrement en matière de fusions et acquisitions et d’opérations sur les marchés financiers.
Brian possède une vaste expérience de la prestation de conseils en lien avec des opérations tant nationales que transfrontalières, et quant à une large gamme de questions touchant le droit des valeurs mobilières, la gouvernance d’entreprise et la stratégie. Il a notamment conseillé des clients dans les secteurs des services financiers, de l’automobile, des technologies de l’information, de la vente au détail et des mines.
Mandats représentatifs
- Monex Group Inc
Monex Group, dans le cadre de l’acquisition de 3iQ Digital Holdings Inc.
- iCON Infrastructure
iCON Infrastructure, dans le cadre de son placement dans QSL
- Contractor Compliance
Contractor Compliance, dans le cadre de son acquisition par VelocityEHS
- First Quality Enterprises LLC
First Quality Enterprises dans le cadre de son acquisition de l’usine de pâtes et papiers de Domtar à Dryden (Ontario)
- Canalyst
Canalyst, dans le cadre de son acquisition par Tegus
- La famille Levy
La famille Levy, dans le cadre de l’acquisition de theScore par Penn National Gaming pour un montant de deux milliards de dollars américains
- TopBuild
TopBuild, dans le cadre de son acquisition de Distribution International pour 1 G$
- Higher Logic
Higher Logic, dans le cadre de son acquisition de Vanilla
- Sokanu Interactive
Sokanu Interactive, dans le cadre de son acquisition par Penn Foster
- Borrowell
Borrowell dans le cadre de sa ronde de financement de 25 millions de dollars
- Borrowell
Borrowell fait l’acquisition de Refresh Financial
- Blackstone Credit
Blackstone Credit dans le cadre de son partenariat avec Westland Insurance Group Ltd.
- Right-Health Inc.
Right-Health Inc., dans son acquisition par Telus Corporation
- La Banque de Nouvelle-Écosse
La Banque de Nouvelle-Écosse, dans le cadre de la vente de ses activités bancaires des Caraïbes à Republic Financial Holdings Limited
- Radicalogic Technologies Inc. (RL Solutions)
RL Solutions, dans le cadre de son acquisition par Datix
- Dominion Voting Systems
Dominion Voting Systems, dans le cadre de son acquisition par son équipe de direction et par Staple Street Capital
- The Underwriters
Preneurs fermes dans le cadre du reclassement de titres de 630 M$ US de Canada Goose Holdings Inc.
- Layer 6 Inc.
Layer 6 Inc. dans le cadre de son acquisition par la Banque Toronto-Dominion
- Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux
Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux, en tant que représentants des acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de goeasy Ltd.
- Underwriters
Preneurs fermes dans le cadre du reclassement de titres de Canada Goose Holdings Inc. aux bourses de New York et de Toronto pour 337 millions de dollars
- Preneurs fermes
Preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Canada Goose Holdings Inc. aux bourses de New York et de Toronto pour 391 millions de dollars
- Alphora Research Inc.
Alphora Research Inc. dans le cadre de sa vente à Eurofins Scientific
- American Capital, Ltd.
American Capital Ltd. et sa société de portefeuille canadienne, dans le cadre de sa vente de Service Experts
- Hydro One Limited
Hydro One Limited, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 1,83 milliard de dollars
- Dwyer Group et The Riverside Company
Dwyer Group, société de portefeuille détenue par The Riverside Company, dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise The Grounds Guys of Canada
Vector Capital, dans le cadre de sa vente de Corel Corporation.
ADT Inc., dans le cadre de sa vente d’ADT Canada à TELUS Communications pour 700 M$.
Magna International Inc., dans le cadre de la vente de son activité mondiale de produits de commande de pression des fluides au fabricant de pièces automobiles sud-coréen Hanon Systems pour 1,23 G$ US.
Les preneurs fermes, dirigés par Marchés des capitaux CIBC, Crédit Suisse, Goldman Sachs & Co. LLC et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Canada Goose Holdings Inc.
Hydro One Limited, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne.
Hydro One Inc., en lien avec son engagement en vue d’acquérir Great Lakes Transmission LP.
Banque Royale du Canada, dans le cadre de sa vente de RBC Royal Bank (Jamaica) Limited.
Google Inc., dans le cadre de son acquisition de plusieurs entreprises de technologie canadiennes.
American Capital Ltd., dans le cadre de son acquisition des unités opérationnelles de Lennox International Inc., Service Experts Heating & Air Conditioning Inc.
Monex Group, dans le cadre de l’acquisition de 3iQ Digital Holdings Inc.
iCON Infrastructure, dans le cadre de son placement dans QSL
Contractor Compliance, dans le cadre de son acquisition par VelocityEHS
First Quality Enterprises dans le cadre de son acquisition de l’usine de pâtes et papiers de Domtar à Dryden (Ontario)
Canalyst, dans le cadre de son acquisition par Tegus
- La famille Levy
La famille Levy, dans le cadre de l’acquisition de theScore par Penn National Gaming pour un montant de deux milliards de dollars américains
- TopBuild
TopBuild, dans le cadre de son acquisition de Distribution International pour 1 G$
- Higher Logic
Higher Logic, dans le cadre de son acquisition de Vanilla
- Sokanu Interactive
Sokanu Interactive, dans le cadre de son acquisition par Penn Foster
- Borrowell
Borrowell dans le cadre de sa ronde de financement de 25 millions de dollars
- Borrowell
Borrowell fait l’acquisition de Refresh Financial
- Blackstone Credit
Blackstone Credit dans le cadre de son partenariat avec Westland Insurance Group Ltd.
- Right-Health Inc.
Right-Health Inc., dans son acquisition par Telus Corporation
- La Banque de Nouvelle-Écosse
La Banque de Nouvelle-Écosse, dans le cadre de la vente de ses activités bancaires des Caraïbes à Republic Financial Holdings Limited
- Radicalogic Technologies Inc. (RL Solutions)
RL Solutions, dans le cadre de son acquisition par Datix
- Dominion Voting Systems
Dominion Voting Systems, dans le cadre de son acquisition par son équipe de direction et par Staple Street Capital
- The Underwriters
Preneurs fermes dans le cadre du reclassement de titres de 630 M$ US de Canada Goose Holdings Inc.
- Layer 6 Inc.
Layer 6 Inc. dans le cadre de son acquisition par la Banque Toronto-Dominion
- Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux
Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux, en tant que représentants des acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de goeasy Ltd.
- Underwriters
Preneurs fermes dans le cadre du reclassement de titres de Canada Goose Holdings Inc. aux bourses de New York et de Toronto pour 337 millions de dollars
- Preneurs fermes
Preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Canada Goose Holdings Inc. aux bourses de New York et de Toronto pour 391 millions de dollars
- Alphora Research Inc.
Alphora Research Inc. dans le cadre de sa vente à Eurofins Scientific
- American Capital, Ltd.
American Capital Ltd. et sa société de portefeuille canadienne, dans le cadre de sa vente de Service Experts
- Hydro One Limited
Hydro One Limited, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 1,83 milliard de dollars
- Dwyer Group et The Riverside Company
Dwyer Group, société de portefeuille détenue par The Riverside Company, dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise The Grounds Guys of Canada
Vector Capital, dans le cadre de sa vente de Corel Corporation.
ADT Inc., dans le cadre de sa vente d’ADT Canada à TELUS Communications pour 700 M$.
Magna International Inc., dans le cadre de la vente de son activité mondiale de produits de commande de pression des fluides au fabricant de pièces automobiles sud-coréen Hanon Systems pour 1,23 G$ US.
Les preneurs fermes, dirigés par Marchés des capitaux CIBC, Crédit Suisse, Goldman Sachs & Co. LLC et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Canada Goose Holdings Inc.
Hydro One Limited, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne.
Hydro One Inc., en lien avec son engagement en vue d’acquérir Great Lakes Transmission LP.
Banque Royale du Canada, dans le cadre de sa vente de RBC Royal Bank (Jamaica) Limited.
Google Inc., dans le cadre de son acquisition de plusieurs entreprises de technologie canadiennes.
American Capital Ltd., dans le cadre de son acquisition des unités opérationnelles de Lennox International Inc., Service Experts Heating & Air Conditioning Inc.
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Prix et reconnaissances
-
Reconnu dans les domaines des fusions et acquisitions
—The Canadian Legal Lexpert Directory -
Reconnu comme une étoile montante (2023)
—Lexpert Rising Stars
Qualifications
Formation
- Faculté de droit Osgoode Hall, LL.B.
- École de commerce Schulich, M.B.A.
- Université Western Ontario, B.A.
Langues
- anglais
Associations professionnelles
- Association du Barreau canadien
- Association du Barreau de l’Ontario
- Barreau de l’Ontario